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多只券商股尾盘异动拉升,所为何因?左侧资金买买买不停,券商ETF(512000)近10日累计吸金超11亿元!

2023-06-01 09:51:48 金融界资讯


(资料图片仅供参考)

昨日A股5月收官战,三大指数集体收绿,沪指险守3200点关口。券商板块延续低迷走势,中证全指证券公司指数单日收跌0.60%;月度表现来看,自5月9日触及阶段高点以来,券商板块近3周连续回调,已回吐前期全部涨幅,中证全指证券公司指数5月累计收跌3.81%

值得注意的是,昨日尾盘多只券商股异动拉升,截至收盘,中金公司(行情601995,诊股)涨超3%,方正证券(行情601901,诊股)涨2.5%,国投资本(行情600061,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)涨逾1%。

消息面上,明晟指数(MSCI)公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果,相关调整结果于昨日(5月31日)收盘后正式生效。经过本次调整,MSCI中国指数新纳入了三只券商股,分别为方正证券、南京证券和国金证券(行情600109,诊股)

部分个股尾盘上行或与本次调仓冲击有关。市场分析人士指出,MSCI指数新纳入个股在一定程度上反映了目前的行业形势券商一季度业绩显著回暖

以中证全指证券公司指数囊括的49家上市券商为例,其中28家一季度归母净利润实现翻番占比过半。以整体口径计算,一季度合计归母净利润达460.87亿元,同比增长88.3%

尽管二季度以来,受国内经济数据低于预期及外部扰动,近期市场大幅调整,投资者风险偏好下行,沪深两市成交额回落,券商板块表现与市场景气度直接相关,板块短期承压。但需要注意的是,当前证券行业正处于高质量转型发展的关键时期,全面注册制落地、资本市场长期向好头部券商竞争力加速提升,未来行情仍有机会。

财通证券(行情601108,诊股)预计,中性假设下,证券行业2023全年净利润同比增长41%。行业年化净资产收益率(ROE)有望回升至7.4%,基本持平2020年(全年平均市净率均值1.8倍)。当前券商板块处于业绩触底反转过程,板块估值有望抬升

招商证券(行情600999,诊股)指出,业绩方面,券商一季报实现了低基数高增长,盈利和估值错配显著,在市场信心回暖、经济复苏、流动性充裕以及利好政策的出台的背景下,交投活跃度及风险偏好逐渐修复,券商板块估值修复空间进一步放大

华泰证券(行情601688,诊股)认为,市场指数和景气度波动、短期不确定性仍存,但中长期看股市从当前低位向上修复的预期不改,投资业绩未来有望持续改善。且监管持续引导资本市场及行业高质量发展,后续有望继续为券商带来政策红利。同时,伴随大财富管理、机构业务及国际化深耕布局,金融科技优化经营效率,未来头部券商ROE有望上行并推动估值中枢上移。看好券商左侧配置机遇

值得注意的是,伴随着市场的快速回调,券商板块估值再次回落至低位水平。截至5月31日,中证全指证券公司指数最新市净率PB(LF)仅1.28倍,逼近去年11月水平,处于近10年8.17%分位点,较估值中枢1.79倍,有40%的上涨空间。

实际上,自上周起,抄底资金已陆续进场,板块代表ETF——券商ETF(512000)单周(5.22-5.26)获资金涌入10.13亿元,单周吸金额位居全市场行业ETF前列。本周资金再度逢低布局,券商ETF(512000)昨日再获1.63亿元净申购,近两日资金连续增仓3.03亿元

看好券商板块估值修复行情的投资者不妨关注券商ETF(512000)。资料显示,券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数,一键囊括49只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。根据基金管理人的评估,券商ETF风险等级为R3-中风险。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金过往业绩并不预示其未来表现!基金投资需谨慎。

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